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11月15日消息,国盛证券发布研究报告称,维持名创优品“买入”评级,预计FY2023-25营业收入为115.2/131.7/148.7亿元,归母净利润10.8/14.9/16.6亿元,EPS为0.88/1.21/1.35元,目标价22港元。公司作为全球日杂零售龙头,凭借渠道、供应链等优势,以轻资产模式在全球高速扩张,同时已孵化潮玩品牌TOPTOY,有望贡献第二增长曲线,当前海外业务高增、国内业务虽受疫情扰动影响,但预计伴随恢复经营弹性有望释放。报告中称,公司目前TOPTOY门店共计109家/同比+37家,FY2023Q1新增12家,其中7家为梦工厂店,2022年初至今共展店20家,单店模型持续优化,期内大幅减亏,业绩拐点在望。

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